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大海看期:12月17日操盘建议

    IF、IH、IC主力合约和股市大盘回落大跌,周一还将继续下跌

      【基本面】截至收盘,上证指数报2593.74点,下跌40.31点,下跌1.53%,成交额1237.25亿;深证成指报7629.65点,下跌178.39点,下跌2.28%,成交额1682.05亿,两市合计成交额2919.3亿;创业板指报1310.46点,下跌38.04点,下跌2.82%,成交额514.2亿。盘面上看,行业板块全线飘绿,其中综合板块表现颓靡。概念板块全线飘绿,其中券商板块表现较弱。两市个股跌多涨少,共计250只个股上涨,3257只个股下跌。

      【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘近期伊始受贸易战暂停利好影响全面高开大涨,不过之后行情低开低走,同步大跌,向下回补缺口,转弱明显,随后行情继续连日如期弱势下跌,上周伊始高开缺口已经完全回补,行情再度开启反弹,不过上周五再度同步回落大跌,反弹结束,走弱回归,我们预计周一股指和大盘将继续下跌。

      玉米、玉米淀粉周一将受压回落

      【基本面】有关机构预计2018/2019年度我国玉米产量为2.15亿吨,进口量250万吨,消费量为2.51亿吨。预计2018/2019年度我国玉米饲用消费量为15650万吨。考虑到我国有关机构对澳大利亚进口大麦反倾销立案调查,以及美国高粱进口下降将提振玉米饲用消费等因素,预计2018/2019年度我国玉米产需缺口继续扩大。目前,河南、山东、河北、陕西等内地产区当地玉米收购价在1960到2020元/吨,东北产玉米运至上述地区的成本在2000到2060元/吨,而南北港口玉米价格则呈现倒挂格局。从当前国内玉米市场整体状况分析,玉米价格上涨或下跌均没有形成明显趋势,决定玉米价格数月内与长期内上涨或下跌的重大因素还没有出现,即当前国内玉米价格处在振荡整理阶段,玉米价格既涨不动也跌不深,这让很多市场主体纠结,很难下决定去赌市场。

      【走势预测】玉米、玉米淀粉上周五如期下探回升,近期破位下行,近期盘面更是发力大跌,再创新低,不过如此大跌之后我们明确判断行情将先反弹修复之后再度回落,强调操作上不建议追空,反弹之后可继续参与空单,上周行情维持底部震荡,反弹做空良机完美把握,现在行情开始底部震荡行情,上周五新低回升,依旧受压,我们预计周一玉米、玉米淀粉还将受压回落,操作空单为主。

      棉花底部底部震荡,周一还将反弹

      【基本面】中国棉花网专讯:12月12日,安徽省望江县天气转晴,结束了连续11天的阴雨(雨雪)天气。因雨雪天气暂停籽棉收购的轧花厂恢复了籽棉收购。据了解,近两天籽棉收购价格较停收前没有变化,籽棉主流收购价格在3.30-3.40元/斤,白棉3级、衣分率40%、回潮10%以下的籽棉收购价较高。由于籽棉收购刚刚恢复,因此日籽棉收购量普遍不高,在1-2万斤。毛棉籽销售价格为0.93元/斤,较10月上旬1.06元/斤的最高价格下跌了0.13元/斤,下跌幅度达到了12.26%,目前仍没有止跌迹象。不过,随着纺织厂国储棉库存消耗殆尽,纺织厂补库意愿增强,皮棉销售有所好转,皮棉销售价格也稳中有升,皮棉主流销售价在14700-15100元/吨。据一家轧花厂负责人介绍,12月12日以14950元/吨净重提货价销售了60吨皮棉,销售价格较前两日天前上涨了100元/吨。

      【走势预测】棉花上周五下探回升继续震荡,日内下探,底部运行,近期伊始冲高大涨之后盘面陷入调整,连续维持偏弱震荡,不过我们分析这是反弹过程的正常调整,而且震荡平台下方形成有效支撑,我们分析连续调整之后上周行情还将再度走强反弹,推荐多单操作,上周起开始反弹上涨,尽如预期,随后继续下探支撑,我们预计周一棉花还将反弹。

      鸡蛋受压下探,周一将下探反弹

      【基本面】鸡蛋:上周五全国主产区鸡蛋价格主稳调整,均价3.71元/斤,较13日上涨0.07元/斤。其中河南地区均价最高为3.87元/斤,辽宁地区均价最低3.54元/斤。上周五全国地区鸡蛋价格多数反弹,销区北京涨、上海稳,产区整体上涨;此轮蛋价的回调一定程度缓解库存压力,各地走货情况略有好转,赌涨心理持续,预计近期鸡蛋价格或稳中偏强,低价区补涨。

      【走势预测】鸡蛋上周五大幅下跌,近期弱势下行,接连暴跌,之后跌势虽有减缓,但也是不断下探,行情宽幅震荡寻求筑底,上周伊始盘面直接低开低走,再创下行新低,随后接连反弹但继续受压上周五下跌,大海提示上周行情反抽上涨,行情将维持底部震荡,支撑有效,我们预计周一鸡蛋将下探回升。

      白糖如期上涨,周一将继续反弹

      【基本面】在广西、云南均有糖厂出现断槽的情况下,今天上午盘面拉升。大部分制糖集团报价也上调10-30元/吨,总体成交一般,具体情况如下:广西:南华厂仓新糖报价5140-5170元/吨,报价不变,量大优惠。凤糖站台新糖报价5200-5240元/吨,报价不变,成交一般。东糖厂仓新糖报价5140-5210元/吨,下调0-50元/吨,成交一般。湘桂华糖厂仓新糖暂无报价。广西糖业集团厂仓新糖报价5140-5190元/吨,上调10元/吨,成交一般。

      博宣厂仓新糖报价5230元/吨,上调10元/吨,成交一般。博庆陈糖清库。

      【走势预测】白糖上周五如期反弹上行,如大海所期,行情继续底部运行,近期行情先弱后强,二次探底,之后一路回升反弹,近期五更是走强大涨,大涨之后上周伊始行情维持震荡,不过现在反弹节奏不改,行情有望突破压力,进一步打开上涨空间,上周再次底部震荡,下方支撑依旧有效,提示行情冲高兑现,我们预计周一白糖将继续反弹。

      油脂两粕如期下跌,周一还将继续下跌

      【基本面】根据国家粮油信息中心12月14日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格683美元/吨,与上个交易日相比持平;阿根廷豆油(2月船期)682美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(1月船期)C&F价格784美元/吨,与上个交易日相比下跌1美元/吨;进口菜油(3月船期)782美元/吨,与上个交易日相比下跌1美元/吨。

      根据国家粮油信息中心12月14日监测显示;美湾大豆(1月船期) C&F价格393美元/吨,与上个交易日相比持平;美西大豆(1月船期)C&F价格388美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨。巴西大豆(1月船期)391美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(1月船期)148美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨11美分/蒲式耳;美国西岸(1月船期)135美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨5美分/蒲式耳;巴西港口(1月船期)143分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨6美分/蒲式耳。

      【走势预测】油脂两粕(1905合约)近期分化调整,上周伊始我们即强调豆油已经结束反弹,再度转弱下行,棕榈油震荡反复,上方严重承压,两粕虽表现偏强,但也是反弹到位,行情均有望重归下行,再探低点,推荐空单重点关注,精准入场,随后豆油率先发力,其余也是跟跌跳水,空单参与大获全胜,大跌之后盘面有所反弹修复,我们再度强调多头力度明显不足,行情依旧趋弱,明确判断还将再度下跌,上周五除棕榈油外行情如期走弱下跌,两粕更是大跌,我们预计周一油脂两粕还将继续下跌。

      橡胶回落调整,周一还将维持震荡

      【基本面】据美国轮胎协会12月13日报道;2018年美国汽车轮胎销量或将增长2.7%至3.252亿条。增速较年中预估增加了1.7个百分点。就全行业来说,乘用胎增量明显,预计较去年净增620万条;其中替换胎增加520万条增长2.5%,配套胎增加100万条增长2.2%。此外,卡车胎全年增加销量240万条,替换胎增长7.8%,净增150万条;配套胎增长15.8%,净增90万条。整体来看,乘用胎销量增长2.4%,卡车胎增长9.6%,轻卡胎微降0.3%。截至夜盘收盘盘面升水混合现货905-1055元/吨。交易所库存开始走高。11月重卡数据结束4连跌,在上半年数据支撑下,全年销量有望创新高。与乘用车相比,重卡市场有中长期政策支撑。原料价格小幅回升,泰国方面表示将减少种植总面积并增加国内消耗量计划为8万个乡村铺设橡胶公路。

      【走势预测】橡胶近期整体缓步反弹,震荡走强,上周伊始盘面发力冲高,多头向上测试压力,之后回落下跌,再度陷入震荡,行情强弱来回反复,盘中盘面一路上涨,突破近期震荡平台,走强明显,不过上周五再度回落调整,上行起步不会顺畅,我们预计周一橡胶还将维持震荡。

     

      pp、L、沥青、pta、甲醇整体反弹走高,周一将再度下跌

      【基本面】PP市场价格窄幅调整,幅度在50-100元/吨左右。现货市场跌幅收窄,小幅盘整。上午期货小幅上涨,对市场心态有所提振;上周五石化整体尚稳,部分牌号补跌;使得贸易商报价小幅让利,随行出货;下游工厂消耗前期库存,维持刚需采购,交投一般。上周五华北市场拉丝主流价格在8950-9050元/吨,华东市场拉丝主流价格在9100-9200元/吨,华南市场拉丝主流价格在9500-9800元/吨。

      华北地区PP价格窄幅整理。期货早间小幅走高,现货价格波动不大。下游按需采购,实盘商谈。

      华南地区PP价格小幅波动。期货早盘走高,对市场提振有限,市场心态偏谨值,持货商随行出货。下游按需采购,实盘商谈。

      华东地区PP价格部分小涨。市场货源不多,贸易商随行出货为主,实盘侧重商谈。

      华中地区PP价格窄幅波动。虽期货早间小幅走高,持货商对后市心态仍偏谨值,报价暂未跟涨。下游按需采购,实盘商谈。

      【走势预测】化工类近期后期反弹承压,盘面强弱来回反复,上周伊始更是如期回落,走弱大跌,之后进一步同步暴跌,不过我们分析如期暴跌难以持续,明确判断将有反弹修复,随后行情如期止跌企稳,连续维持反弹调整,不过连续反弹之后现在调整已经到位,而且上周五pp、L高位价格已经不稳,回落下跌可期,我们预计周一化工类将整体下跌。

      螺纹热卷铁矿盘面分化,周一将整体冲高回落

      【基本面】新干线讯:12月14日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:高线:价格上涨30元,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4120元/吨,马鞍山地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4100元/吨;螺纹:价格上涨30元,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4010元/吨,马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为3990元/吨;盘螺:价格上涨30元,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4160元/吨,马鞍山地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4140元/吨。新干线12月14日讯 据国家统计局数据,中国11月粗钢产量7762万吨,同比增长10.8%(10月为9.1%);1-11月粗钢产量同比增长6.7%(1-10月同比增长6.4%)。11月粗钢日均产量258.73万吨,环比10月份回落2.84%,为连续两个月回落。

      【走势预测】螺纹热卷铁矿近期五午后受双焦暴涨带动有所走强回升,不过我们分析行情反弹节奏已经破坏,上方临近压力,明确判断拉涨回升就是空单再度介入良机,推荐空单重点参与,入场即获利,如期大跌之后行情宽幅洗盘,陷入调整,盘中更是大幅冲高上涨,不过如此大涨难以持续,上周五盘面分化已现,铁矿、螺纹缓步上冲,热卷走弱回落,我们预计周一螺纹热卷铁矿将整体冲高回落。

      黄金白银周一将下探回升

      【基本面】日内公布的美国12月8日当周首次申请失业救济人数为20.6万人,预期为22.6万人,前值23.1万人上修为 23.3万人;美国11月进口价格指数环比下跌1.6%,低于预期-1%和前值0.5%;美国11月进口价格指数(除汽油)环比下跌0.3%,低于预期-0.1%和前值 0.2%。数据的发布对市场影响不明显。 周四欧洲央行会议维持利率不变,但欧洲央行宣布结束量化宽松的货币政策,并下调了2019年的经济预测。欧洲央行行长德拉基在会后的新闻发布会表示,经济增长的推动因素仍然存在,但比较弱。这些言论对欧元形成了一定压制,欧元/美元下跌至1.13417美元的低点,美元指数走强也打压了金价。

      【走势预测】黄金白银上周五反弹回落,近期行情震荡反弹,不过行情明显承压,冲高无果,来回震荡调整,近期后期有所再度走强上探,我们连续强调行情反弹之态不改,操作逢低做多为主,上周初期行情直接突破大涨,强势回归,随后震荡下跌,但下方依旧有所支撑,我们预计黄金白银周一将下探回升。

      铜锌镍如期冲高回落,周一将继续回落下跌

      【基本面】正当世界主要铜仓库库存下降走低之际,因环保停产及工人抗议,全球最大的铜生产商智利国家铜业公司采矿业务受阻。周三700名左右的工人占领丘基卡马塔(Chuquicamata)铜矿、封住入口,该矿产量下降。与此同时,包括丘基卡马塔冶炼厂在内的两家冶炼厂开始了长达数周的停工,因为公司未能及时升级这些冶炼厂以满足12月13日开始实施的新环境标准。上海现货铜报价在49070-49190元/吨,跌165元/吨,对1812合约,LEVEL元/吨-升20元/吨。上周五市场在好铜和平水铜几无价差的情况下成交冷清,早盘好铜报升50-60 但市场并不买账急跌至30左右,但平也报在升20左右,部分甩货好铜低价都有成交。临近中午好铜低价至升10,随后部分贸易商开始收货,预计下午继续维持清淡。

      【走势预测】铜锌镍近期行情分化背离,铜镍整体回落下跌,近日维持偏弱调整,回落下跌之态仍在,锌连续反弹冲高之后维持高位震荡,上方严重承压,近日也是渐行渐弱,上周五盘面小幅冲高之后如期回落大跌,走弱明显,有望继续向下打开空间,我们预计周一铜锌镍还将回落下跌。

      焦煤焦炭高位震荡,周一将回落下跌

      【基本面】伴随着“一刀切”式环保政策的淡出,焦炭市场呈现供需两旺状态。生产端,焦化厂在利润驱动下尽可能进行生产。统计数据显示,截至12月7日当周,全国100家具有代表性的独立焦化厂产能利用率达到77.66%,较去年同期高10.84个百分点,且持续高于去年同期水平。 刚性需求端,钢厂同样在高利润驱动下保持高强度的生产,全国钢厂高炉产能利用率为75.67%,较去年同期高4.02个百分点,同样持续高于去年同期水平。考虑到钢厂和焦化厂的利润尚可,后期在不出现政策转向的情况下(如环保再次“一刀切”),供需将维持旺盛势头。

      【走势预测】双焦近期五午后行情暴力拉涨,不过我们分析如此拉涨难以持续,在一片看涨追涨之声中明确提醒大家警惕诱多,上周伊始行情如期回落大跌,再次证明真理是掌握在大海这样专业的少数人手里,之后我们分析现在行情强弱反复,洗盘还将继续,盘中盘面强势大涨,再次诱多,上周五盘面高位震荡洗盘,洗盘之后我们预计周一焦煤焦炭将回落下跌,空单重点关注。

      动力煤承压明显,周一还将下行

      【基本面】近期,动力煤产地整体偏弱为主,榆林各别煤矿有提价;受12月5日举行的秦港交易会影响,港口报盘较少,下游询货还盘价格偏低,市场观望浓厚,5500大卡主流成交价维持620元/吨附近。12月5日,2019年度全国煤炭交易会在秦皇岛开幕。会上,上游11家大型煤炭集团与下游19家大型电力、钢铁、建材和化工用户企业签订了煤炭中长期合同,合同总量3.1亿吨。从近期煤炭产区价格表现来看,受港口需求较弱影响,产地煤价及汽运价格出现小幅下降。市场人士认为,临近年底,部分矿井全年生产任务临近完成,后期难释放出大幅增量,对产地煤价构成支撑。电厂方面,截至近期,沿海六大电力集团合计耗煤增加5.1万吨至62.1万吨,合计电煤库存减少14万吨至1793万吨,存煤可用天数28.9天。

      【走势预测】动力煤上周五下探回升,先抑后扬,近期行情完美兑现,近期伊始直接逆转走强,之后更是一路反弹上涨,冲高不断,不过经过近期后期两日加速上涨,我们分析行情已经反弹到位,严重承压,明确指出切勿追高,上周伊始盘面如期冲高无果,尾盘回落,行情节奏或将在此转折,上周大跌空单获利,随后底部震荡,上周五反弹承压,我们预计周一还将下行。

      玻璃如期大涨,周一还将再次冲高

      【基本面】12月14日中国玻璃综合指数1149.40点,环比近期上涨5.90点,同比去年同期上涨-29.45点;中国玻璃价格指数1177.25点,环比近期上涨7.44点,同比去年同期上涨-23.31点;中国玻璃信心指数1038.02点,环比近期上涨-0.26点,同比去年同期上涨-54.01点。上周玻璃现货市场总体走势尚可,生产企业出库环比有所增加,部分区域市场价格报涨,成交相对温和。为了增加区域间厂家交流,共商市场走势,近期华东及华北、华南、华中等地区接连召开市场研讨会议。从厂家交流情况看,目前北方地区尚存在一定的赶工市场需求,而华中和华南等市场需求尚能够维持到元月中旬左右,同时加工企业和贸易商玻璃原片库存普遍偏低。供给方面,由于部分生产线熔窑到期,停产冷修生产线数量增速加快,上周有2条生产线停产放水,局部区域的供需矛盾缓和。

      【走势预测】玻璃上周五如期冲高上涨,近期行情震荡反弹,近期也是一路走强上涨,延续反弹,近期五更是加速大涨,上周伊始行情快速冲高,上探压力位,之后调头走弱,一路下跌,连续反弹之后行情也有回调需要,盘中行情再次回归上行,我们提示上周五将冲高,行情兑现。我们预计周一玻璃将继续冲高。

      苹果走弱不断,周一还将继续下跌

      【基本面】外媒12月14日消息,陕甘产区随着库存货源的交易,行情略有分化,果农存货质量好的地方,交易略有加快,客商询价明显增加,以甘肃静宁以及陕西富县为代表,果农挺价惜售心理也比较强硬。而次果率高的产区,整体交易仍没有明显回暖。栖霞产区交易正常推进,客商按需拿货,三级货、小果依旧较为热需,好货多以客商包装自己的货供应市场为主,拿果农货的情况不多。目前纸袋富士80#以上三级果价格在2.50-3.00元/斤,纸袋富士80#以上果农货一二级价格在4.00-5.00元/斤。沂源产区整体交易稳定,客商以采购价格3.00元/斤左右中上货源为主,拿货量相对有限。准备双节的客商陆续赶来,但压价心理较重,果农挺价情绪浓厚,买卖双方持续僵持。目前纸袋75#以上好货价格在3.00元/斤左右,差货价格在2.40-2.60元/斤。

      【走势预测】苹果近期大跌之后盘面开启反弹修复,近期行情整体延续反弹,一路走强上涨,不过连续反弹之后行情上方临近压力,我们分析此波反弹幅度已经到位,上周伊始盘面直接低开下探,午后有所回升,行情进入调整节奏,近几日更是来回反复,加剧洗盘,不过我们强调行情上方承压依旧明显,明确判断还将回落下跌,随后近两日盘面如期开跌,走弱不断,我们预计周一苹果还将继续下跌。

      纸浆冲高回落,周一将继续下跌

      【基本面】山东旭启纸业发布停机公告,14号机自2018年11月19日停机,检修期10天;10号机、12号机自2018年11月19日停机,检修期15天;8号机自2018年11月22日停机,检修期8天。2、山鹰纸业(600567,股吧),PM13进行设备改造,改造时间初定为12月6日至12月20日。3、东莞建晖纸业有限公司对外公布,自12月8日起两台纸机开始轮流停机,最长停31天,其中3#机自2018年12月8日至2019年1月7日,停机31天,主要生产牛卡纸;4#机自2019年1月3日至2019年1月13日,停机11天,主要生产牛卡纸。4、2018年11月造纸价格指数为1119.51,环比下跌10.77%,同比上涨2.33%。现货价格:青岛银星牌木浆报价5650元/吨;东北乌针报价5650元/吨;华南月亮牌子报价5700元/吨。

      【走势预测】纸浆上市以来可谓弱势尽显,下行不止,不过近期伊始行情有所超跌修复,开启反弹调整,之后盘面连续冲高回落,报收长长上影线,来回宽幅洗盘,上周伊始再度如此,数次冲高无果,周二更是一路下跌,走弱回归,近几日行情来回洗盘调整,上周五也是再度冲高回落,我们预计周一纸浆还将走弱下跌。

    

    (责任编辑:吴晓琳 HF106)

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